| 【《政商必讀》2016年11月1日】
【導(dǎo)讀】渝富集團(tuán)下屬資產(chǎn)范圍較廣，涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等。本次重組完成后，渝富集團(tuán)將可能成為國(guó)內(nèi)首家登陸資本市場(chǎng)的國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司，實(shí)現(xiàn)國(guó)資改革從“管資產(chǎn)”到“管資本”重大模式轉(zhuǎn)變，渝富集團(tuán)借助本次重組實(shí)現(xiàn)上市屬于重大無(wú)先例事項(xiàng)。。
重慶鋼鐵11月1日發(fā)布公告稱，鑒于本次重組所涉及的資產(chǎn)規(guī)模較大，方案論證復(fù)雜;且為重大無(wú)先例事項(xiàng)，涉及到的具體問(wèn)題正在向相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行咨詢，且方案的實(shí)施尚需取得多個(gè)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和認(rèn)可，公司預(yù)計(jì)無(wú)法于2016年11月2日復(fù)牌。公司自2016年11月2日開(kāi)市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月。
與此前在重組進(jìn)展公告中所透露的并購(gòu)標(biāo)的為“渝富集團(tuán)持有的涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”不同，重慶鋼鐵的最新公告稱，此次將注入的是“整合剝離后的渝富集團(tuán)100%股權(quán)”，將成為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司首個(gè)上市案例。
渝富集團(tuán)下屬資產(chǎn)范圍較廣，涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等。本次重組完成后，渝富集團(tuán)將可能成為國(guó)內(nèi)首家登陸資本市場(chǎng)的國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司，實(shí)現(xiàn)國(guó)資改革從“管資產(chǎn)”到“管資本”重大模式轉(zhuǎn)變，渝富集團(tuán)借助本次重組實(shí)現(xiàn)上市屬于重大無(wú)先例事項(xiàng)。
通過(guò)本次重組，渝富集團(tuán)具備持續(xù)盈利的資產(chǎn)進(jìn)入上市公司，鋼鐵資產(chǎn)置出上市公司，既有利于上市公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，也有利于證券市場(chǎng)穩(wěn)定，有利于地方經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，符合證券監(jiān)管理念，有助于維護(hù)廣大中小股東的根本利益。
本次重組的交易方案仍在論證中，初步考慮本次交易將至少包括資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)兩部分。
(1) 資產(chǎn)出售
重慶鋼鐵將目前所有資產(chǎn)、可置出負(fù)債、人員及業(yè)務(wù)全部置出， 由公司控股股東重鋼集團(tuán)承接，實(shí)現(xiàn)鋼鐵業(yè)務(wù)的全面剝離。
(2) 發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
上市公司向渝富控股等交易對(duì)方發(fā)行股份收購(gòu)整合剝離后的渝富集團(tuán) 100%股權(quán)。
附公告全文
證券代碼：601005 股票簡(jiǎn)稱：重慶鋼鐵公告編號(hào)：2016-063
債券代碼：122059 債券簡(jiǎn)稱：10重鋼債
重慶鋼鐵股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)正在研究涉及本公司的重大事項(xiàng)，經(jīng)申請(qǐng)，公司股票已于2016年6月2日起停牌。公司于2016年6月4日確定上述事項(xiàng)對(duì)公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，并于2016年7月1日和2016年8月4日分別發(fā)布重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告。2016年8月22日，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組A股股票繼續(xù)停牌的議案》，同意公司向上海證券交易所申請(qǐng)公司A股股票自2016年9月2日起繼續(xù)停牌不超過(guò)2個(gè)月，承諾于2016年11月2日之前盡快復(fù)牌。重慶鋼鐵于2016年8月23日發(fā)布關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，并已召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組A股股票繼續(xù)停牌的議案。重慶鋼鐵于2016年8月30日與重鋼集團(tuán)和渝富控股（渝富控股持有渝富集團(tuán)100%股權(quán)）簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》，主要披露了本次重組交易內(nèi)容、交易對(duì)方、交易的定價(jià)及交易方案的進(jìn)展情況，并于2016年9月8日在上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式召開(kāi)了關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌投資者說(shuō)明會(huì)。
停牌期間，公司每五個(gè)交易日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)頁(yè)發(fā)布一次本次重組事項(xiàng)的進(jìn)展情況公告。
鑒于本次重組所涉及的資產(chǎn)規(guī)模較大，方案論證復(fù)雜；且為重大無(wú)先例事項(xiàng)，涉及到的具體問(wèn)題正在向相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行咨詢，且方案的實(shí)施尚需取得多個(gè)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和認(rèn)可，公司預(yù)計(jì)無(wú)法于2016年11月2日復(fù)牌。為防止公司股價(jià)異常波動(dòng)，維護(hù)投資者權(quán)益，同時(shí)確保公司對(duì)重組方案進(jìn)一步細(xì)化，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)一步落實(shí)及本次重大資產(chǎn)重組工作的順利推進(jìn)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司自2016年11月2日開(kāi)市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月。停牌期間公司將遵循《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》等規(guī)定，根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
一、本次重組的背景和方案
1、本次重組的背景
渝富集團(tuán)是根據(jù)十八屆三中全會(huì)精神落實(shí)組建的新型國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司，定位為引導(dǎo)重慶地方金融、產(chǎn)業(yè)投資布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化的國(guó)有資本專業(yè)化、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，走在國(guó)企改革和資本市場(chǎng)改革的前沿，符合十八屆三中全會(huì)關(guān)于“完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制，以管資本為主加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，改革國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制，組建若干國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司”的指導(dǎo)精神。
渝富集團(tuán)下屬資產(chǎn)范圍較廣，涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等。本次重組完成后，渝富集團(tuán)將可能成為國(guó)內(nèi)首家登陸資本市場(chǎng)的國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司，實(shí)現(xiàn)國(guó)資改革從“管資產(chǎn)”到“管資本”重大模式轉(zhuǎn)變，渝富集團(tuán)借助本次重組實(shí)現(xiàn)上市屬于重大無(wú)先例事項(xiàng)。
通過(guò)本次重組，渝富集團(tuán)具備持續(xù)盈利的資產(chǎn)進(jìn)入上市公司，鋼鐵資產(chǎn)置出上市公司，既有利于上市公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，也有利于證券市場(chǎng)穩(wěn)定，有利于地方經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，符合證券監(jiān)管理念，有助于維護(hù)廣大中小股東的根本利益。
2、本次重組的方案
本次重組的交易方案仍在論證中，初步考慮本次交易將至少包括資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)兩部分。
（1）資產(chǎn)出售
重慶鋼鐵將目前所有資產(chǎn)、可置出負(fù)債、人員及業(yè)務(wù)全部置出，由公司控股股東重鋼集團(tuán)承接，實(shí)現(xiàn)鋼鐵業(yè)務(wù)的全面剝離。
（2）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
上市公司向渝富控股等交易對(duì)方發(fā)行股份收購(gòu)整合剝離后的渝富集團(tuán)100%股權(quán)。
二、本次重組的進(jìn)展
截至本公告披露之日，公司已選定本次重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)，并積極開(kāi)展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作。公司目前正在積極與相關(guān)方進(jìn)一步討論交易方案的可行性，并組織有關(guān)方對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)范圍進(jìn)行梳理與深入論證。目前公司、國(guó)資部門及重慶市政府正在與證券監(jiān)管部門就該等事項(xiàng)進(jìn)行緊密溝通。
三、繼續(xù)停牌的原因
本次重組擬購(gòu)買的資產(chǎn)為渝富集團(tuán)股權(quán)，渝富集團(tuán)為重慶市政府批準(zhǔn)成立的從事國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)的公司，持有部分上市公司股權(quán)及非控股資產(chǎn)，截至目前國(guó)內(nèi)A股尚無(wú)同類上市公司。同時(shí)，重慶鋼鐵亦是國(guó)企供給側(cè)改革的重點(diǎn)企業(yè)之一，本次重組能夠有效的解決重慶鋼鐵的經(jīng)營(yíng)發(fā)展問(wèn)題。另外，在國(guó)家當(dāng)前積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革的背景下，推動(dòng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司進(jìn)入資本市場(chǎng)具有較強(qiáng)的示范意義，市場(chǎng)影響較大。本次重組屬于重大無(wú)先例事項(xiàng)，目前公司無(wú)法在原計(jì)劃期限內(nèi)完成相關(guān)工作。
為防止公司股價(jià)異常波動(dòng)，維護(hù)投資者權(quán)益，同時(shí)確保公司對(duì)重組方案進(jìn)一步細(xì)化，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)一步落實(shí)及本次重大資產(chǎn)重組工作的順利推進(jìn)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司自2016年11月2日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。
停牌期間，公司將積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，充分關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日披露一次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
重慶鋼鐵股份有限公司
董事會(huì)
2016年11月1日
|
.png)
