【21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 2014年03月28日】
【導(dǎo)讀】在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率市場(chǎng)化加速的大背景下，余額寶等互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)間接抬高了銀行負(fù)債成本，銀行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
3月27日，中國(guó)工商銀行發(fā)布2013年年報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2630億元，同比僅增長(zhǎng)10.2%，低于目前已發(fā)布年報(bào)的農(nóng)行14.5%、中行12.35%，也顯示銀行凈利潤(rùn)增速正逼近個(gè)位數(shù)。
2013年，工行凈息差縮窄9個(gè)BP，除了與宏觀環(huán)境影響，也與工行的信貸結(jié)構(gòu)及結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)。工商銀行行長(zhǎng)易會(huì)滿表示，預(yù)計(jì)2014年凈息差會(huì)有一定下降，但下降速度不會(huì)太快。
同時(shí)，工行不良結(jié)束了連續(xù)13年的“雙降”，不良貸款率上升9個(gè)BP至0.94%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者近日獲悉，2014年工行已將城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、房地產(chǎn)行業(yè)確定為貸款“謹(jǐn)慎進(jìn)入類(lèi)”，貸款余額有望保持下降趨勢(shì)。
小微、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款不良飆升
利率市場(chǎng)化加速背景下，工行2013年的凈息差收窄9個(gè)BP，使得銀行的凈利潤(rùn)增速逼近個(gè)位數(shù)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，這是因?yàn)楣ば幸恢北３州^低的存貸比，而且2013年上半年，工行對(duì)50%左右的貸款進(jìn)行了重定價(jià)，下半年凈息差保持在2.57%左右。
而2013年隨著工行主動(dòng)調(diào)整了信貸結(jié)構(gòu)，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題對(duì)小微企業(yè)貸款進(jìn)行了一些控制，個(gè)人貸款也主要是做安全性比較好的按揭貸款，較上一年增長(zhǎng)28%左右，但一般的個(gè)人按揭貸款利率有所下��；開(kāi)發(fā)貸的收益雖然是最高的，但規(guī)模同比下降了約86億元�！霸诮�(jīng)濟(jì)下行的大背景下，出于更多安全性的考慮，對(duì)貸款收益帶來(lái)了一定影響�！惫ば邢嚓P(guān)人士稱。
與此同時(shí)，存款定期化趨勢(shì)在加快，活期存款比重下降了1.48個(gè)百分點(diǎn)。一般來(lái)說(shuō)，活期存款下降1個(gè)百分點(diǎn)就會(huì)影響約3BP的息差，減少約42億元收入。
在國(guó)內(nèi)收入放緩的同時(shí)，工行也加大了國(guó)際化步伐，以期擴(kuò)大利潤(rùn)。一方面，工行境外機(jī)構(gòu)擴(kuò)大至300多家，覆蓋全球40個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并通過(guò)參股南非標(biāo)準(zhǔn)銀行間接將觸角延伸至18個(gè)非洲國(guó)家。另一方面，全年跨境人民幣業(yè)務(wù)總量接近2.2萬(wàn)億元，工行新加坡分行還成為央行首次在中國(guó)以外國(guó)家選定的人民幣清算行。
截至2013年末，工行境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模約2091億美元，同比增長(zhǎng)28.5%；實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)22.33億元，同比增長(zhǎng)33.5%。雖然占工行總規(guī)模的比例不高，但是增速較快。
經(jīng)濟(jì)增速的放緩，不僅拉低了銀行業(yè)的利潤(rùn)，也導(dǎo)致銀行不良回升。2013年，工行不良貸款率上升9BP至0.94%，打破了工行連續(xù)十多年的不良“雙降”格局。
對(duì)此易會(huì)滿表示，不良回升除了與國(guó)內(nèi)整體的經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)，也與工行特有的信貸結(jié)構(gòu)相關(guān)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，2013年工行一直在進(jìn)行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，有意識(shí)加大了對(duì)小微企業(yè)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款的控制。雖然上述業(yè)務(wù)收益較高，但是抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低，尤其處在產(chǎn)業(yè)鏈末端的小微企業(yè)對(duì)工行沖擊較大。全年小微企業(yè)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款增加的不良占總體的85%左右。
此外，不良回升的區(qū)域并未發(fā)生根本變化，主要集中在浙江、上海、蘇州等長(zhǎng)三角地區(qū)，而以廣州、深圳為代表的珠三角地區(qū)不良則較為穩(wěn)定。
2013年，工行打包處置了140億元左右的不良貸款，回收比例在30%-40%。今年將嚴(yán)格控制打包處置，而以自行處置為主。
城建、房地產(chǎn)列入謹(jǐn)慎進(jìn)入類(lèi)
2013年，工行繼續(xù)對(duì)房地產(chǎn)、地方融資平臺(tái)、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的貸款總量進(jìn)行控制，不僅余額下降，不良率也都控制在全行業(yè)整體水平以下。
截至2013年末，工行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額同比下降86億元，主要通過(guò)存量貸款收回再貸方式支持房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資，不良率同比下降3BP至0.72%；融資平臺(tái)貸款余額同比下降943億元，不良率下降24BP至0.15%；產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款余額減少199億元，不良率下降97BP至0.79%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，日前工行下發(fā)了2014年行業(yè)信貸政策的通知，將行業(yè)分為積極進(jìn)入類(lèi)、適度進(jìn)入I類(lèi)、適度進(jìn)入II類(lèi)、謹(jǐn)慎進(jìn)入類(lèi)、限制進(jìn)入類(lèi)共5類(lèi)。城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、房地產(chǎn)行業(yè)被確定為“謹(jǐn)慎進(jìn)入類(lèi)”行業(yè)。
其中，房地產(chǎn)領(lǐng)域確定了“總量控制、流量管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)”的原則，并嚴(yán)格控制向三四線城市及中小房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)放貸款。
工行首席風(fēng)險(xiǎn)官魏國(guó)雄在3月27日的年報(bào)發(fā)布會(huì)上表示，房地產(chǎn)主要是結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，某些城市、樓盤(pán)、戶型、開(kāi)發(fā)商會(huì)有一定風(fēng)險(xiǎn)。工行不僅要對(duì)開(kāi)發(fā)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，還要對(duì)區(qū)域、城市進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。評(píng)估完成后，確定城市、開(kāi)發(fā)商的準(zhǔn)入名單�！敖�，房地產(chǎn)貸款絕對(duì)額、不良率保持穩(wěn)中略有下降，2014年將繼續(xù)保持這樣的房地產(chǎn)信貸政策�！�
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，在融資平臺(tái)方面，工行將核準(zhǔn)所有直轄市、省會(huì)城市及計(jì)劃單列市準(zhǔn)入資格。同時(shí)，石家莊、武漢、海口在財(cái)政負(fù)債率降至200%（不含）以下前，福州、濟(jì)南、寧波、廈門(mén)、青島在公司貸款不良率連續(xù)3個(gè)月降至2%（不含）以下前，城建貸款余額不得超過(guò)2013年末水平。
此外，2014年工行確定了對(duì)鋼鐵、有色金屬冶煉、水泥、光伏制造、焦炭、平板玻璃、造船、風(fēng)電設(shè)備8個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，以及煤炭行業(yè)實(shí)行信貸限額管理政策。
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