【《證券日報(bào)》 2014年02月10日】
[導(dǎo)讀] 第十二屆全國人民代表大會(huì)第二次會(huì)議和政協(xié)第十二屆全國委員會(huì)第二次會(huì)議，將分別于2014年3月5日和3月3日在北京開幕。
面對(duì)一年一度的兩會(huì)開幕時(shí)間確定，業(yè)內(nèi)人士普遍表示，接下來的市場基本面因素關(guān)注焦點(diǎn)將會(huì)轉(zhuǎn)移至兩會(huì)。
事實(shí)上，在1998年至2013年16次兩會(huì)期間，A股表現(xiàn)漲多跌少，此次，投資者依然對(duì)兩會(huì)期間市場表現(xiàn)充滿信心。從市場表現(xiàn)來看，歷年兩會(huì)前后，重點(diǎn)討論的議題均成為市場炒作的題材或概念，所涉及到的行業(yè)、上市公司都會(huì)有所表現(xiàn)。目前，已經(jīng)有多家機(jī)構(gòu)開始對(duì)今年兩會(huì)期間將會(huì)出現(xiàn)熱點(diǎn)領(lǐng)域和板塊進(jìn)行預(yù)判，階段性結(jié)構(gòu)化上漲行情成為眾所期待。
縱觀春節(jié)前召開的地方兩會(huì)以及通過對(duì)機(jī)構(gòu)預(yù)判的盤點(diǎn)，新能源、農(nóng)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、國企改革、醫(yī)療、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等主題受到了高度關(guān)注。
2013年民生工程、政治體制改革、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等核心工作已經(jīng)陸續(xù)鋪開，而2014年經(jīng)濟(jì)方面的調(diào)整政策更加值得關(guān)注，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深層次的優(yōu)化升級(jí)將爆發(fā)出更多機(jī)會(huì)，兩會(huì)將是產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)的關(guān)鍵時(shí)期，產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)也會(huì)逐漸顯現(xiàn)出來。
對(duì)于可能出現(xiàn)在兩會(huì)期間中的熱點(diǎn)，中投顧問指出，能源電力行業(yè)的改革呼聲日益高漲，破除壟斷、增強(qiáng)市場在資源配置中的決定性作用乃大勢所趨，石油、天然氣、煤炭、火電等各領(lǐng)域的改革還會(huì)不斷深化。而行業(yè)集中度的下降、政策方面的轉(zhuǎn)變等將催生出更多投資熱點(diǎn)，尤其是天然氣、煤制氣、頁巖氣領(lǐng)域?qū)?huì)率先爆發(fā)出來，民營企業(yè)可以盡情享受投資盛宴，傳統(tǒng)能源利用方式會(huì)出現(xiàn)不小調(diào)整，同時(shí)，光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢將會(huì)更加明朗。
生態(tài)農(nóng)業(yè)、種業(yè)有望成為2014年熱點(diǎn)板塊，糧食安全和土地改革的關(guān)注度會(huì)貫穿整個(gè)2014年，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的升級(jí)之路已經(jīng)越來越寬闊，資金也會(huì)爭相涌入農(nóng)業(yè)中，與此同時(shí)，政府對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持力度還會(huì)不斷加大。
此外，信息產(chǎn)業(yè)同樣有望成為兩會(huì)期間的熱點(diǎn)，三網(wǎng)融合是大勢所趨，電信行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、電視廣播產(chǎn)業(yè)都將迎來快速發(fā)展期，各環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)都將顯現(xiàn)出來，上游設(shè)備制造、中游建設(shè)運(yùn)營、終端銷售服務(wù)的利潤率都會(huì)大幅攀升。而電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融也將在2014年迎來集中爆發(fā)期，物流系統(tǒng)完善后、金融產(chǎn)品增多后，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將會(huì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接，中間環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)逐漸增多。
上海證券更是明確看好兩會(huì)期間的市場表現(xiàn)，并提出當(dāng)前的主要加倉方向。上海證券提出當(dāng)前的主要加倉方向是：布局兩會(huì)，主板中改革主題投資領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)調(diào)整到低位的中盤股，如養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、國企改革等。中小板中漲幅相對(duì)滯后的新興產(chǎn)業(yè)股票。創(chuàng)業(yè)板中2013年第四季度業(yè)績環(huán)比和同比顯著增長的新興產(chǎn)業(yè)股票。湘財(cái)證券則建議投資者關(guān)注醫(yī)藥、環(huán)保、新能源、食品等行業(yè)。
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